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2015中国LED照明产业发展图谱

作者:网站管理员 来源:本站原创 日期:2016-1-2 1:52:33 点击:1292 属于:行业新闻

2015年,中国LED产业发生了翻天覆地的变化。从巨头跨国收购海外公司,中国出口全球持续增长,各类新兴领域热点研究,洋溢着一切的美好向前。于此同时,行业也出现了不同的声音,从扩充产能导致结构性过剩,跨界应用的市场还小,资本收购带来的巨头诞生,甚至专利诉讼不断充斥着各大众媒体、专业媒体的新闻和评论板块。对于即将结束的2015年,OFweek行业研究中心尝试对全球市场和照明企业做一个CT扫描。通过图表的方式去了解各细分领域的产业变革,竞争情况,发展潜力等。对于好的,我们需要找出好的原因,也能发扬光大。欠缺的地方,我们需要弥补,补齐中国制造发展的短板。

OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点,描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

第一期,OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点,描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

中国制造照亮全球,LED产销看中国

全球各经济体的繁荣以及城市化进程的发展,带来了全球照明市场的需求蓬勃增长。OFWEEK行业研究中心不完全统计,各主要代表区域的在线使用量的照明灯具数据如下:北美约98亿盏/套,欧洲约108亿盏/套。中国约90亿盏/套。全球预计灯具拥有量超过500亿盏/套。

从制造供应量的角度来看,中国是世界的核心灯具供应商,中国不仅拥有全球三大光源灯具企业在华的投资工厂,更有类似佛山照明、阳光照明等超过3000家以上的传统灯具制造企业。2009年到2014年,中国制造的照明光源主要有白炽灯(功率不等的通用接口白炽灯),节能灯(T8,T5,螺旋管等),高压气体灯(卤素灯,碘钨灯,氙气灯等高压气体放电光源)。在2009年光源类总量103亿支,2012年增长到122亿支。复合增长率5.5%;截至到2014年,产出116亿支。

进入到2015年,中国照明厂商切换到LED时代,从产出数据可以看出,2015年传统光源的部分,同比下滑了33.8%。

OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏认为,2012年进入LED照明时代以来,主要国家的禁白令以及节能环保发展需求,对LED光源和照明灯具市场需求快速增长,中国照明厂商快速进入LED照明市场,也大规模的用于出口,中国制造的灯具源源不断的供应着全球照明市场的需求。从出口数据分析来看,LED光源和灯具的出口占比已经超过50%;成为核心出口产品。

自2008年开启案例应用以来,LED前端外延芯片技术的快速提升,提供了照明应用的广泛技术基础。中国MOCVD设备的产能扩充,带来了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作为传统照明制造大国,中国的照明企业通过供应链技术协同,快速切换到LED照明灯具制造上,截至到2015年,主要的照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。

华南成为中国照明灯具供应链核心基地,华东大型企业集聚

从业企业的数量也呈现了高速增长态势,从2009年到2014年,国内新增企业的年均复合增长率接近50%;到2015年,注册在案企业超过2.5万家;规模以上企业超过8000家;从地域来看,主要呈现华南大中小各类企业均有分布,而华东主要集中为中大型企业。从统计产值规模标准来看,规模以上企业52%集中在广东,浙江,江苏,福建分别占比16%,13%,5%。在广东,规模以上的企业占比整体数量的比例约为20~25%;大部分企业为小微企业。在浙江、江苏、福建等地,企业数量少,规模以上企业占比较高,体现了不同地域的竞争差异。

自1908年GE在沈阳建立了第一家灯泡厂以来,中国的照明工业的发展一直以来都不乏外资的身影,从传统三大厂(通用照明、欧司朗照明、飞利浦照明)在中国开设工厂,以及后续的锐高、东芝照明、松下照明、强凌电子、韩邑城市照明等企业,成为中国庞大制造产业基地的核心成员。进入到LED照明时代,外资的传统照明灯具企业不断成功转型,新兴的LED以及LED应用企业亦不在少数。从我们不完全数据统计,外资和合资企业占比中国所有规模以上企业的比例为30%。数量2400多家。

传统照明厂商的左右互博和快速转型

传统照明的核心重镇主要集中在沿海的广东、福建、浙江、上海以及江苏等地。主要特点优势有:当地的金属结构、电子技术等产业链配套齐备,并拥有出口通关和便利的运输条件。2008年全国范围开始大规模推广的LED照明产品,传统照明厂商主要采取观望、技术储备、成立分公司等方式应对市场的变化,由于LED照明产品主要集中在路灯、筒灯、球泡灯、日光管等通用接口的替代市场,存在着同一公司左手LED产品打右手传统照明灯具,同时,LED技术变化快,产品价格跌幅剧烈,引发了渠道以及代理商的不满。传统照明厂商普遍处于冷淡状态,更多的是关注LED产业的变化,做更多技术储备。

2013年以后,LED产业链的芯片结构性过剩,元器件封装产能快速增长,LED光源价格大幅下跌,传统照明企业开始大规模切入LED照明,进入到2015年,主要照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。详细可参看下图的转型代表企业。

OFweek行业研究中心总结如下:

转型成功的传统照明灯具企业拥有的核心优势有:

1.品牌影响力:长时间的品牌信任和产品质量积累,在出口市场以及国内各自细分市场拥有较好、持续的品牌影响力。将会直接影响客户的采购决策。

2.销售通路和客户资源:在早期草莽拓荒时期建立了各自的销售通路,历经行业发展变化,在区域代理和营运方面有较高的人才储备和销售商、设计师、客户等资源。虽可能因为LED产品的招商或者推广吸引,但有一定的品牌忠诚度。容易和原有品牌配合默契。

3.制造能力:普遍拥有较大规模的制造产能以及成熟的产业配套。在光源进入LED以后,由于尚处于替代市场阶段,需要改变的技术较少,能够在技术上通过供应链协作,快速切入LED照明产品上来,并能快速释放较大产能。

LED先驱者的战略迷茫与定位破局

2008年,大量LED光源应用到北京奥运会场馆的鸟巢、水立方以及开幕式,将LED光源的在照明、装饰、显示上美轮美奂呈现在全世界人们面前,引发了LED领域投资建设的狂潮。从广东省企业注册时间和数量可以看出,2008年以来年均50%的复合增长,截至到2014年,相关从事LED产业相关的供应链企业数量超过1.7万家。

对于快速发展的LED市场来看,LED灯饰、LED显示屏、LED背光、LED照明灯具的市场需求因从业企业的不断加入而各领风骚好几年。随着大量企业的涌入,市场增长的预期远低于行业发展的扩充的产能,上游芯片和封装的产能急剧放大,带来了价格的快速下滑,产业进入管理和技术升级的新发展阶段,缺乏核心竞争力、对市场掌控能力弱、供应链信任度太差等在各方面的短板开始放大,企业的经营风险预期大大超出了发展的规划,大部分企业陷入缺失中长期战略规划的迷惑之中。

进入到2015年,LED及应用行业经历了价格战,倒闭潮后,众多企业开始重新思考未来的发展战略,开始寻找LED产业发展变化的市场规律和技术趋势。在不断的试错和尝试中,部分LED优质企业开始崛起。代表企业有:勤上光电、品上照明、木林森照明、佛达信号、元晖光电等企业。

对于LED行业优质企业的核心优势分析,OFweek行业研究中心总结如下:

1.善用资源,适当快速扩张。对于制造工业来看,从规模上,需要有一定的庞大产能制造能力。如何有效的利用各种政策、项目和合作资源,快速的扩充产能,将快速降低制造成本,赢得规模战优势。充分利用金融资本市场的融资能力可以实现快速的规模扩张。

2.关注专业领域,完善资源配套。与其四面开花,不如集中关键资源,实现单点突破。将专业市场做到极致。并通过不断优化供应链资源的配合能力,通过战略合作的方式,协同供应链资源持续投入到专业市场的产品研发。满足专业市场对于技术升级的不断需求。

3.技术研发的大力投入。面对传统照明大厂的狭路竞争,新兴LED企业的综合竞争力普遍较弱,如何利用好现有资源,实现快速突破。众多优秀企业充分利用LED技术的快速变化带来的众多不确定因素,持续在产品研发和技术突破的投入,带来了产品品质的直接提升和外观多样化。直接补齐了缺乏品牌影响力的的战略短板。赢得了在其专业领域的竞争差异化。


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